各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：

为贯彻落实市委市政府关于突出提质增效、加快经济转型升级的工作部署，抓住当前资本市场发展机遇，进一步发挥政府的引导和推动作用，激发企业开展规范改制的积极性和主动性，加快对接多层次资本市场，经市政府同意，现就推进我市企业股改上市和并购重组提出如下意见：

一、重要意义

实施股份制改革，完善公司治理结构，有利于促进市场主体规范化提升，加快构建现代企业制度，促进股权流转和资本形成，拓宽直接融资渠道，与多层次资本市场实现全面对接。同时，发挥资本市场优化资源配置功能，推进上市公司和优势企业实施并购重组，打造一批具有全球竞争力的龙头企业，有助于优化我市产业结构，提升经济发展的质量效益，加快创业创新和经济转型升级。

二、目标任务

按照“优选培育一批、改制规范一批、辅导备案一批、挂牌上市一批”的工作思路，力争到“十三五”末，全市股份制企业达1000家，浙江股权交易中心挂牌企业达500家，“新三板”挂牌企业达150家；上市公司达100家（其中跨国公司总部10家）、市值达1万亿元，上市公司缴纳税收占规上工业企业税收比例达30%；全市直接融资规模占社会融资规模比例达到35%以上。

三、重点工作

（一）优化充实上市后备资源。围绕打造先进制造业基地和提升产业竞争力要求，将符合产业政策导向、主营业务突出的行业龙头企业，产品技术含量高、具有自主知识产权、成长性好的高新技术企业及科技型中小企业纳入股改挂牌上市资源库。积极推动现代服务业企业、农业龙头企业等开展规范化改制，不断优化后备企业行业分布和产业结构，形成梯次对接多层次资本市场的良好格局。（牵头单位：市金融办，责任单位：市企业股改和上市工作领导小组成员单位）

（二）持续推进市场主体提升。围绕“四转一市”工作部署，强化政策扶持和指标考核，加大“小升规”推动力度。进一步加强规上企业股改支持力度，切实落实相关扶持政策，全面推进符合条件的规上企业开展“规转股”。积极鼓励引导有条件的新设企业直接注册股份制公司，对其办理相关手续开辟“绿色通道”。〔牵头单位：市经信委、市市场监管局，责任单位：市金融办、市财政局（地税局）、各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（三）全面推进企业对接多层次资本市场。积极深化与沪深证券交易所及各场外交易市场的对接合作，就“战略新兴产业板”、“新三板”等板块有针对性地开展培训辅导工作，加快推进企业赴境内外上市和在场外交易市场挂牌。积极拓宽小微企业对接多层次资本市场渠道，加强政策扶持力度，推动符合条件的小微企业赴浙江股权交易中心挂牌。着力提升直接融资比重，加快推广非上市公司公司债、“绿色债券”、“新三板”定向增发、资产证券化等创新融资工具。〔牵头单位：市金融办、市市场监管局，责任单位：市发展改革委、市经信委、市科技局、市农业经济局、市商务局、市工商联、各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（四）激发企业并购重组活力。完善上市公司并购重组和企业直接融资扶持政策，协调破除上市公司并购制约因素。组织开展形式多样的上市公司、挂牌企业交流对接活动，加强并购项目推介撮合。重点推动实力较强的上市公司实施以收购技术人才、网络渠道、管理理念等为主要目的的海内外并购，支持上市公司开展战略性并购重组，进一步延伸、拓展产业链。大力支持银团并购贷款模式，强化上市公司并购融资保障。〔牵头单位：市金融办，责任单位：市经信委、市财政局（地税局）、市商务局、人行嘉兴市中心支行、嘉兴银监分局、各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（五）优化调整产业结构。围绕退低进高（“腾笼换鸟”）总体要求，提升并购重组公共信息服务能力，提升项目引进、筛选、推介、撮合工作水平。充分发挥行业龙头及优势企业在技术、管理、资本、市场、品牌等方面的优势，鼓励企业运用并购重组工具，通过资源要素整合、置换、嫁接和重组改造等，加快存量资源向优势企业集中，形成资源优化和放大效应，加快低效落后产能腾退，带动区域产业升级。〔牵头单位：市经信委，责任单位：市发展改革委、市科技局、市财政局（地税局）、市商务局、市金融办、各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（六）规范发展股权投资。充分发挥政府产业基金引导作用和财政资金杠杆作用，提升市场化、专业化运作水平，促进产融结合。积极引导有条件的上市公司扩大投资规模，鼓励上市公司参与组建结合地方特色的产业基金，促进地方产业整合和并购重组。深化南湖区省级特色小镇建设，努力营造优质的私募投资环境，进一步提升区域一级市场投融资活跃度，促进产业和资本和谐发展。〔牵头单位：市财政局（地税局），责任单位：市发展改革委、市金融办、各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（七）提升中介服务水平。充分发挥证券中介机构在发展多层次资本市场建设中的作用，积极引进境内外优质中介机构，注重培养本地中介机构，建立企业与中介机构对接交流机制。进一步加强对在嘉兴执业的中介机构的监督，开展中介机构信誉评价工作，根据企业需求推荐一批资质好、执业质量高的中介机构，不断提高中介机构专业化服务和规范化运作水平。〔牵头单位：市金融办，责任单位：各县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区〕

（八）强化数据统计分析。完善全市股份制企业名单，按季度统计，每年进行通报。完善上市公司数据统计制度，根据上市公司年报、半年报统计上市公司营业收入、利润、增加值等数据，与全市面上数据进行对比分析，每半年度通报一次。（牵头单位：市金融办，配合单位：市市场监管局、市统计局）

（九）提升工作服务水平。各地要为企业上市培育对象做好对口联络、配套服务和政策支持工作。市金融办要组织专家团队对股改、挂牌、上市培育对象实行分类指导和全过程跟踪服务，力争实现对接资本市场业务培训全覆盖。市级有关部门要为企业股改、挂牌和上市办理各种手续提供优质服务，并开辟“绿色通道”。（牵头单位：市金融办，责任单位：领导小组成员单位）

四、工作保障

（一）加强组织领导。补充调整市企业股改和上市工作领导小组成员单位，强化统筹协调，制订年度工作重点，分解各项目标任务，建立完善“政府引导、企业主体、各方支持”的工作机制，合力推进企业股改上市工作。

（二）落实工作责任。各地各部门要将股改上市和并购重组工作列入重要议事日程，按照领导小组统一部署，完善工作机制，落实工作责任，协调解决企业改制、挂牌、上市、融资、并购、重组等过程中遇到的实际困难和重大问题，并出台差别化扶持政策，优化企业融资结构，提升企业发展活力。

（三）强化绩效考评督查。优化对各地的目标责任制考核，重点突出企业股改、挂牌和上市工作等内容，对照年度目标任务每月进行通报、年中进行督查、年末进行考评。

（四）注重宣传引导。充分发挥电视、报纸、网络等新闻媒体作用，大力宣传各地建立现代企业制度、推进企业股改上市工作的经验成果，积极营造浓厚的工作氛围。

嘉兴市人民政府办公室

2016年3月11日